Красный Дракон

Лектер готовится завершить свои дела. Грэм, едва оправившись после ранения, покидает службу в полиции. Теперь он живет со своей семьей на южном побережье Флориды, занимаясь ремонтом лодок. Спустя некоторое время его бывший начальник Джек Кроуфорд обращается к нему с просьбой помочь в расследовании убийств нового маньяка-серийного убийцы, убившего две семьи. Перед убийством матерей убийца издевался над ними сексуально. В конце концов Грэм соглашается возобновить расследование. Пресса дала убийце прозвище "Зубная фея". Грэм изучает досье по делу и проводит осмотр дома одной из семей, что приводит его к новым уликам. Но Грэм не знает, как двигаться дальше, и тогда Кроуфорд предлагает обратиться за помощью к Ганнибалу Лектеру. Грэм посещает психиатрическую больницу, где содержится Лектер. Ганнибал готов помочь, но начинает игру с Грэмом. По совету Лектера Грэм возвращается в дом одной из жертв, где обнаруживает видеокассету и след преступника в виде иероглифа "Красный дракон".